网约车2020年排位赛 第二梯队谁最有机会出线

作者:王琪骥

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

2020年9月16日,在首汽约车上线五周年之际,首汽约车也同时公布了其五周年增长数据——截至目前,首汽约车注册用户数超1.13亿,加盟成功司机数高达113万多,运营城市数量超160座,相比四周年,其用户数同比增加31.3%,加盟成功司机数增加32.7%万,运营城市更是同比增加66%(www.temg.cn)。

伴随着首汽约车相关数据的出台,这让网约车行业掀起了新一轮的争霸赛。

关于2020年的网约车市场情况,据移动大数据监测平台Trustdata禹2020年7月发布《2020年上半年中国移动互联网行业发展分析报告》显示,2020年6月,在网约车头部平台中,滴滴行业地位稳固,首汽约车及曹操出行排名紧随其后。

图表1:Trustdata《2020年上半年中国移动互联网行业发展分析报告》

由此可见,2020年的网约车江湖看似平静,实则波涛汹涌,前浪且占市场地位龙头的滴滴地位依旧稳固,后浪包括首汽约车、曹操出行等跃跃一试,

那么伴随着网约车的持续深度发展,第二梯队的网约车谁将能够脱颖而出?

第二梯队崛起 网约车战场永不眠

“出行永不眠”。

在滴滴高达500亿美元估值的面前,所有人都不想错过这个高达上千亿美元的市场。

只是如今的网约车市场已经不是当年的市场。

据曹操出行总经理董凯楠在2020年3月接受媒体采访时介绍,中国的网约车市场有三个阶段:

第一阶段是滴滴们培育用户、市场,快速发展的野蛮生长的阶段;

第二阶段是新政落地,行业逐渐合规运营阶段,目前,行业正是处于这个发展阶段;

第三阶段是朝着智能化发展阶段,这个阶段可能要到2023年才开始。

也就是说,整个网约车市场将在三年后迎来行业的拐点。

与此同时,伴随着拐点的来临,据易观《中国移动出行市场年度分析2020》相关报告显示,中国的出行产业链整处于加速向互联网化、智能化转型的阶段,未来三年,整个网约车行业也将进入考验产业链和核心技术掌握能力的产业变革期,5G、大数据、自动驾驶、人工智能等前沿技术将重塑整个网约车行业,改变大众的出行方式。

这给第二梯队的参与者带来了“弯道超车”及崛起的机会。

另据该报告显示,2019年的网约车市场第二梯队的参与者包括:首汽约车、曹操出行、T3出行。

图表2:易观《中国移动出行市场年度分析2020》相关报告

值得一提的是,报告当中的嘀嗒出行被排除在外——嘀嗒所依赖顺风车和出租车业务,任何网约车企业只要想做就能接入,并没有什么护城河和门槛,GPLP犀牛财经认为,没有独立专车的网约车平台是不完整的,嘀嗒出行含金量有限,后续发展机会有限。

从另外一个报告,极光的数据上看,二线网约车主要的几个玩家有:曹操出行、T3出行、神州专车、首汽约车和万顺叫车。

这几个玩家当中谁将抢先出位呢?

GPLP犀牛财经将最新情况对比如下:

神州专车:

作为资格最老的出行企业,神州专车的表现一直不温不火。没有缩短跟滴滴的差距,反而被曹操出行和T3出行这样的后起之秀超越,差距也越来越大,2020年受到母公司拖累,已经影响了下一步发展(其具体走势如何将有待观察)

首汽约车:

据悉,在同质化日益严重的网约车行业中,首汽约车第一时间开启了差异化打法,开始无缝链接旅游、消费、购物、医疗、教育、美食等生态,扩大用车场景,拓展出行边界,更是在三四五线城市发力增量市场,在这些努力下,首汽约车在2019年、2020年获得了高速增长,据首汽约车公布的最新数据显示,2020年9月,首汽约车合规司机数量实现32.7%的增长,用户数量也增长31.3%

据易观千帆第三方数据显示,在用户端,2019年12月中国网约车市场乘客端活跃用户规模,首汽约车为411.5万;在独立专车APP当中,首汽约车以活跃用户规模为411.5万。

在供给端,首汽约车司机在线时长呈稳步增长态势,2020年Q2达6.9小时高于行业整体水平,公司车辆总规模于2019年底突破80万辆。

2020年5月6日,据首汽约车CEO魏东发布全员内部信显示,继2019年7月首汽约车在上海和深圳率先实现盈利后,2020年4月首汽约车实现了全国整体正毛利,多个城市进入盈利,公司有望在2020年4季度实现EBITA为正。

对此,魏东在内部信中透露,首汽约车如今正在推进总成本领先战略,实行一系列改革措施。

如果其在行业当中实现全国盈利,那么其将是中国第一家实现盈利且规模发展的网约车公司。

曹操出行:

据易观千帆数据显示,在用户端,2019年12月中国网约车市场乘客端活跃用户规模当中,

曹操出行的数量为341.4万,据其披露数据显示,据极光《2019年Q3移动互联网行业数据研究报告》显示,截至2019年12月,曹操出行活跃用户规模为百万级。

目前,在30多个城市投放了超过3万辆汽车。

处于扩大市场推广及营销力度,抢占市场份额阶段,当中,其发展阶段和规模明显落后于首汽约车。

T3出行 :

号称国家队,起步于 2019年7月22日上线,2019年10月首批上线1000辆车登陆武汉,重庆。

从T3公布的数据看,截至2020年7月20日,T3出行注册用户突破700万,日均订单超过30万,累计服务7000万人次出行,并已覆盖南京、重庆、武汉、广州、杭州、长春、天津等7座城市。

发展速度较快,但是由于发展较晚,无论是规模还是活跃度都与发展较早的首汽约车、曹操出行有明显差距。

万顺叫车:

与其他网约车平台不同的是,万顺叫车提出了“合伙人制”的理念,目前其公布DAU数据接近10万,只是在所有出行平台当中体量太小,而且模式主要为加盟制,服务于三四五线城市和乡村地区。

在清晰可见的网约车市场第二梯队的选手当中,各家企业的实力由此可见一般。

实力决定一切,虽然未来三年的竞争取决于发展速度及规模,然而,当前的发展优势也同样对这些企业未来发展产生重大影响,由此可见,在第二梯队的首汽约车有可能第一个冲出来抢占网约车市场份额。

网约车下半场的生存法则

时代变了,玩法也随之发生了改变。

据移动大数据监测平台Trustdata最新Q2季度发布的《2020年上半年中国移动互联网行业发展分析报告》显示——伴随着一些主机厂及流量平台的入局,在产品上,在网约车1.0时代结束之后,网约车行业需要新的创新赋能。

与此同时,2020年上半年的公共卫生事件也重挫了网约车行业,改变了很多网约车玩家的命运。

那么,在这个新的玩法及新的竞争环境之下,哪家平台能够顺应新的法则并且能够脱颖而出呢?

总结滴滴出行在网约车1.0时代脱颖而出的几个条件,GPLP犀牛犀牛财经发现,这同时也是网约车2.0时代这些平台脱颖而出的必备条件:

1、足够的资本,正是在资本的加持下,滴滴出行最终脱颖而出。

滴滴出行的资本故事令人津津乐道——作为上半场网约车竞争的王者,滴滴出行为投资人创造了惊人的回报,虽然投资圈每一个投资机构的投资人都说,之前去过滴滴在E世界那个简陋的办公室,But当时没有投资,然而,滴滴出行的投资故事直到2013年12月才结束,那时候伴随着滴滴完成腾讯控股和中信产业基金领投的Cl轮融资之后,这些投资人就再也投不起,滴滴出行上演了现实版的“当年爱理不理,现在却高攀不起”的投资故事。

2、产品能不能创新赋能行业;

3、规模与盈利的综合考量;

在网约车下半场当中,滴滴出行作为行业龙头地位稳固不用分析,那么,在网约车市场的第二梯队当中,谁能符合这三个条件?

首汽约车:

首汽约车的实力毋庸置疑,通过其雄厚的实力,如今的首汽约车除了为用户提供即时、预约、接送机等服务外,还随着市场消费特点及民生需求的转变推出了出租车、国际用车、豪华车、巴士、无障碍车、城际用车、粤港澳、多日接送等特色产品,2020年,首汽约车更是推出宝妈车、学生车、婚礼用车这类细分产品抢占市场,获得了市场高度认可。

在此基础之上,2020年及下一个阶段,首汽约车的发展目标及方向如下:

1、追求正向盈利,首汽约车认为没有正向现金流的商业模式都是伪命题。2020最新消息显示,首汽约车已实现4月-7月连续四个月正毛利增长;

2、对于未来全场景出行生活,首汽约车希望以车辆为中心,为用户打造智慧出行生活,让车辆成为万物互联状态下的智能生活第三空间,针对此,2020年7月,首汽约车推出了“场景会员”体系——首约PLUS会员,给会员用户带来更精彩、更多元的出行生活。

3、通过对人工智能、大数据、5G等互联网技术的探索,首汽约车赋能出行安全能力、提升用户服务体验、实现出行服务全流程可控;

从2020年下半年开始,首汽约车开始精细化运营和产出,通过做口碑、做体验、做特色的场景式精细化运营,首汽约车给B端、C端用户带来了高标准的产品和服务,比如,通过智能化的一站式用车服务、定制化的出行解决方案,首汽约车帮助B端企业降本增效,最终实现了自动化、数据化的出行管理。

曹操出行:

从资本角度而言,曹操出行的母公司吉利集团在2020年上半年同样受到了影响,可能会影响到对曹操出行的进一步投入,这对依旧需要母公司输血的曹操出行而言不利。

目前,综合多方角度来看,曹操出行依旧处于发展规模阶段,正在通过大规模补贴获得发展规模,其旗下业务都处于投入阶段。

公开资料显示,从曹操专车2015年5月成立,曹操出行目前在全国有23000台网约车在运行,只是发展至今,曹操出行依旧处于母公司补贴阶段,尚未实现盈利。

2020年6月,有消息称曹操出行将发力高端外卖配送业务。

公开资料显示,在产品方面,曹操出行自2017年就已经推出了曹操帮忙业务,涉足同城即时配送业务,不过,该业务同样没有实现盈利。

虽然其在新产品方面与时俱进,但是如果无法解决其资本问题,这将限制曹操出行的下一步发展。

T3出行:

成立于2019年的T3出行显然处于高速发展的投入阶段,与曹操出行一样信奉“没有规模哪来盈利”,意图复制滴滴出行早期大规模投入获取大规模用户阶段。

只是,在网约车行业2.0时代,投资人的要求已经发生了根本变化——由早年看重企业规模发展升级到了看重企业规模盈利及造血阶段,在滴滴出行作为行业巨头压阵的前提下,这个模式能否获得成功很难预料。

简单而言就是,活下去,先盈利,这就是网约车下半场的生存法则。

谁更符合新的生存法则呢?

大家估计心里都有答案吧。

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